Chandra Asri Rilis Obligasi Rp2,25 Triliun dengan Kupon 10 Persen

Chandra Asri Pacific (TPIA) (TPIA/Pabrik Chandra Asri Pacific (TPIA))
Penulis: Ibtihal
Rabu, 24 Juni 2026 | 17:26:33 WIB

JAKARTA – Emiten di bawah naungan Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), tengah bersiap merilis Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026. Akumulasi nilai pokok dari surat utang yang dilego ini menyentuh Rp2,25 triliun. 

Langkah penghimpunan dana ini menjadi bagian dari aksi korporasi jangka panjang bertajuk Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific, yang mematok target perolehan modal kolektif senilai Rp6 triliun.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026 ini dipecah ke dalam 4 jenis seri. Pada Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan menyentuh Rp1,31 triliun dengan imbal hasil bunga di angka 8,50% berdurasi 370 hari kalender. 

Seri B disodorkan dengan akumulasi pokok Rp532,19 miIiar dengan persentase kupon 9% berdurasi 3 tahun. Disusul oleh Seri C dengan jumlah pokok bernilai Rp117,52 miIiar dengan bunga sebesar 9,5% berdurasi 5 tahun. 

Jenis terakhir, yakni Seri D, dilepas ke pasar dengan jumlah pokok Rp221,82 miIiar dengan bunga mencapai 10% berdurasi 7 tahun.

Instrumen utang dari TPIA ini dilepas dengan persentase senilai 100% dari total nilai pokok obligasi. Penyaluran kupon atau imbal hasil bunga bakal dikirimkan berkala setiap 3 bulan sekali dari waktu emisi menyelaraskan kalender pengerjaannya.

Secara lebih detail, pengiriman keuntungan bunga perdana diagendakan pada tanggal 14 Oktober 2026. Sementara itu, untuk penyelesaian kupon pamungkas bakal dirapel bersamaan dengan pengembalian dana pokok dari masing-masing seri, yaitu pada tanggal 24 Juli 2027 untuk pemegang Seri A, tanggal 14 Juli 2029 untuk Seri B, tanggal 14 Juli 2031 untuk Seri C, serta tanggal 14 Juli 2033 untuk pemegang Seri D.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang pelaksanaannya akan digunakan oleh perseroan," sebagaimana dilansir dari berita sumber pada keterbukaan informasi perusahaan, Rabu (24/6/2026).

Menyangkut penilaian terhadap instrumen investasi ini, TPIA berhasil mengamankan predikat surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan raihan peringkat idAA- (Double A Minus).

Di samping itu, kelompok korporasi yang mengambil peran selaku penjamin pelaksana emisi mencakup PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 

Para pelaksana tersebut telah menyepakati bentuk komitmen kesanggupan penuh (full commitment). Adapun untuk posisi wali amanat diserahkan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Berikut rincian waktu pengerjaan dan penerbitan untuk Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap III Tahun 2026:

  • Tanggal efektif: 30 Desember 2025
  • Masa penawaran umum: 6-9 Juli 2026
  • Tanggal penjatahan: 10 Juli 2026
  • Tanggal pengembalian uang pemesanan: 14 Juli 2026
  • Tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi): 14 Juli 2026
  • Tanggal pencatatan di BEI: 15 Juli 2026

Reporter: Ibtihal